Idag emitterade Telia Company obligationer om totalt 4 miljarder NOK inom ramen för bolagets befintliga EMTN-program (Euro Medium Term Note) om 12 miljarder Euro.
Obligationerna är uppdelade i två löptider, 2 miljarder NOK med förfall i mars 2029, med en fast och en rörlig tranche, och 2 miljarder SEK med förfall i mars 2034 till fast ränta.
Kupongen för den 5,25-åriga obligationen blev 4,675 procent per år på den fasta tranchen, och 3M Nibor +105 räntepunkter på den rörliga tranchen. Kupongen för den 10,25-åriga obligationen blev 4,790 procent per år.
Agneta Wallmark, Telia Companys chef för Group Treasury, säger: “Vi är mycket nöjda över att ha funnit en möjlighet att finansiera oss i NOK genom att emittera dessa nya obligationer på den norska obligationsmarknaden. Vi är särskilt nöjda över den totala volymen i orderboken, som återspeglar det starka intresset från ett stort antal investerare för alla tre trancher i denna transaktion. Denna transaktion passar väl in i vår finansieringsstrategi, med fokus på långsiktighet och diversifiering av investerare.”
Utsedda rådgivare till Telia Company i denna transaktion var Danske Bank och SEB.
