Northmill Group AB meddelar att de framgångsrikt stängt sin första Tier-2-obligation om 100 MSEK med en marginal på 650 baspunkter över STIBOR tre månader.
Obligationen emitteras av bankens moderbolag, Northmill Group AB, och emissionsdagen för obligationen kommer att vara den 21 november 2025.
Emil Folkesson, CFO och Julie Chatterjee, vd Northmill Group.
Northmill avser att ansöka om notering av obligationen på Nasdaq Transfer Market inom 30 dagar från emissionsdagen och därefter på Nasdaq Stockholm inom tolv månader. Obligationen är en viktig del av bankens strategi och expansionsplaner framöver.
”Att vi nu stänger vår första Tier-2-obligation är ett bevis på det starka investerarstödet för Northmills fortsatta resa framåt. Kapitalet ger oss ytterligare möjligheter att leverera på vår tillväxtstrategi och stärker vår position som en teknikdriven utmanarbank”, säger Julie Chatterjee, vd Northmill Group.
Emissionen stärker koncernens och bankens kapitalbas och skapar förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt. Kapitalet gör det också möjligt att uppnå tidigare kommunicerade finansiella mål och understryker bankens ställning som en innovativ aktör.
Northmill Bank är idag en fullservicebank för företag med innovativa tjänster inom bland annat finansiering, betalningar och konton, ett ständigt växande affärsområde för Northmill. På konsumentsidan ökar antalet kortkunder starkt genom bankens attraktiva bankkort utan avgifter. Nyligen lanserade banken även en flexibel bolåneprodukt där konsumenter kan utöka sitt befintliga bolån eller samla sina privatlån och krediter i sitt bolån för att sänka sina kostnader.
Bankens ständiga fokus på att växa lönsamt och skapa värde för sina kunder återspeglas i ännu ett rekordresultat för Northmill Group under Q3 2025. Då ökade rörelseintäkterna för kvartalet med 25% till 227 MSEK och resultatet före skatt steg med 44% till 62 MSEK, vilka båda är rekordnivåer. Tillväxttakten i portföljen var stark under kvartalet och fyrdubblades för B2B och ökade med drygt 7 procent inom B2C.
”Tier-2-obligationen möjliggör fortsatt lönsam tillväxt och är även ett viktigt steg i att optimera vår kapitalstruktur. Emissionen säkerställer att vi kan möta efterfrågan från våra kunder samtidigt som vi ökar vår avkastning på eget kapital”, säger Emil Folkesson, CFO Northmill Group.
DNB Carnegie agerade finansiell rådgivare i samband med obligationsemissionen och Advokatfirman Vinge var legal rådgivare i transaktionen.
