I linje med MyFirstApp Sweden AB (publ) (“MyFirstApp”) verksamhet och strategi kan vi meddela att vi idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av TalesTime AB (“Talestime”).
Talestime bedriver en AI-baserad SaaS-onlinetjänst.
Talestime tillhandahåller dess användare med personliga berättelser och låter användarna själva generera anpassade berättelser enligt sina önskemål baserat på den senaste AI-tekniken. Plattformen har idag cirka 3000 gratisanvändare och säljer tjänsten både via abonnemang och via enskilda köp.
Ambitionen med förvärvet förutom att vidareutveckla de underliggande tillgångarna, är att stärka MyFirstApp portfölj av varumärken och erbjuda koncernens befintliga kundbas nya tjänster och plattformar som kan bidra till både underhållning och utbildning. Talestime sysselsätter idag en medarbetare och tillsammans med nuvarande organisation inom MyFirstApp ser vi synergier att integrera kunskap och erfarenhet till plattformen.
Detta förvärv markerar koncernens första avancemang inom utbildningsområden som omfattar läsning, och representerar en utvidgning bortom vårt tidigare huvudfokus på matematik. Detta ligger även i linje med bolagets strategi om att erbjuda AI-drivet utbildningsmaterial. I led med bolagets arbete och utveckling av tjänsten Evolear adderar vi med Talestime ytterligare bredd i vår produktportfölj som stärks av artificiell intelligens.
Dagens kunder är främst föräldrar som registrerat sig för tjänsten. Målet är att växa Talestime genom organisk tillväxt, synergier med andra plattformar inom koncernen, samt genom ytterligare förvärv i framtiden.
Förvärvet av Talestime förväntas inledningsvis inte medföra någon väsentlig finansiell påverkan på MyFirstApp, vare sig i form av kostnader eller intäkter, eftersom plattformen nyligen har lanserats. Trots detta anser vi att Talestime passar perfekt in i vår strategi att utveckla AI-drivna utbildningsplattformar och förväntar oss att det på lång sikt kommer att bidra till koncernens fortsatta framgång och tillväxt.
Närståendetransaktion
Säljare av Talestime är Iron Branch Invest AB och ägs till 100% av BGF Foundation AB som kontrolleras av Thomas Jansson. Köparen, MyFirstApp Sweden AB ägs till ca. 48% av NanoCap Intressenter AB som i sin tur ägs till ca. 75% av NanoCap Group S AB som är ett helägt dotterbolag till NanoCap Group AB där ca. 62% av rösterna kontrolleras av BGF Foundation AB, samt att Iron Branch Invest AB direkt äger ca. 25% av MyFirstApp.
Med anledning av detta anses förvärvet som en närståendetransaktion och genomförandet av förvärvet ska vara villkorat av att aktieägarna i MyFirstApp på extra bolagsstämma godkänner beslutet.
Köpeskilling uppgår till 8,0 MSEK, varav cirka 1,2 MSEK med nyemitterade aktier i MyFirstApp och 6,8 MSEK i revers till säljarna som löper i 24 månader med en årsränta på STIBOR + 4 procent. Pris per aktie uppgår till 5,01 SEK (beräknat efter kvotvärdet), antal nya aktier uppgår till 239 521 aktier. Säljarna är Iron Branch Invest AB. MyFirstApp har rätt men ej skyldighet att konvertera reversen under perioden på VWAP 10 handelsdagar. Utspädningen efter transaktionen uppgår till cirka 6,64 procent.
