I samråd kunder har Inveztly AB levererat en uppdatering av sin mjukvara, Analytix. Moduler som bolaget utvecklar har som ändamål att vara affärsskapande, resursbesparande och minska operationella risker.
Genom att lyssna och förstå vad som efterfrågas säkerställer Inveztly att deras mjukvara stödjer kapitalrådgivare och förvaltare med att fatta bättre beslut.
I release 2.18 tillkommer värdefulla uppdateringar som bidrar till användarvänlighet och utökade möjligheter att utvärdera och analysera portföljer och instrument inom systemet.
Kundens riskprofil vid portfölj
Genom att Analytix tidigare introducerat estimerad PRIIP-risk på portföljnivå har nu användaren möjlighet att utvärdera hur väl portföljer harmoniserar med riskprofilen av kund. Uträkningen tillämpar samma metodik som ESMA använder för fonder, men adderar insikter kring portföljens risknivå i relation till vald riskprofil av slutkund.
Fördelning av innehav hos portfölj
Nu kompletteras befintliga nyckeltal av portföljer, med distribution avseende tillgångsslag, region, kategorier samt rating av de angivna innehaven. Dessa presenteras i cirkeldiagram.
Slutskedet kring översättning av systemet
Efter stor efterfrågan är Analytix snart klar med översättningen av systemet från engelska till svenska. Översättningen kommer täcka alla delar av systemet: från nyckeltal och förklaringar, till kompletta PDF:er och rapporter.
