Tempcon Group (“Tempcon” eller “Bolaget”), ett bolag majoritetsägt av Accent och Sveriges ledande aktör inom temperaturkontrollerad logistik, har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda obligationer om totalt 550 miljoner kronor som förfaller den 28 Mars 2029.
Transaktionen möttes av betydande efterfrågan från institutionella investerare, vilket möjliggjorde en prissättning av obligationerna på 3 månaders STIBOR plus 525 baspunkter.
Obligationsemissionens nettolikvid kommer användas för att refinansiera befintliga skulder, finansiera återbetalning av aktieägarlån och stödja bolagets allmänna företagsändamål, inklusive förvärv och investeringar.
Dessa initiativ stödjer Tempcon’s fortsatta tillväxt och marknadsledande position.
Bolaget erbjuder omfattande lösningar inom temperaturkontrollerad logistik längs hela värdekedjan, inklusive rikstäckande transporter, internationell spedition, specialiserad fryslagring samt effektiv “last-mile” distribution till både företags- och privatkunder. Bolaget förfogar över en omfattande flotta på över 780 fordon, inklusive kontrakterade underåkare.
– Vi är glada och stolta över det stora intresset för vår obligation från stora och välrenommerade investerare. Emissionslikviden kommer att öka vår strategiska flexibilitet och bidra till förverkligandet av vår strategiska plan, säger Christian Hallberg, VD och Koncernchef för Tempcon.
Emissionen genomfördes med Pareto Securities och SEB som joint bookrunners. Gernandt & Danielsson var juridisk rådgivare till Joint Bookrunners och Mannheimer Swartling rådgivare åt Tempcon Group.
Tempcon Group AB är en koncern specialiserad på temperaturkontrollerad logistik. Koncernen utgörs av en grupp entreprenörsdrivna bolag. Genom att samlas under ett gemensamt ägande utökas dotterbolagens geografiska täckning och tjänsteutbud, samtidigt som den lokala närvaron, det egna varumärket och befintliga relationer till kunder och medarbetare bibehålls och utvecklas. Koncernen bildades 2016 och består idag av 12 helägda bolag.
Gemensamt för dotterbolagen är att samtliga har starka varumärken och ledande positioner i sina respektive geografiska marknader och segment. Koncernen omsätter cirka 3 miljarder kronor, har drygt 1 500 medarbetare och förfogar över en flotta på över 500 egna fordon. Koncernen är rikstäckande med trafik även till grannländerna och norra Europa. Tempcon ägs av dotterbolagens grundare och företagsledare tillsammans med investeringsfonden Accent Equity som är majoritetsägare.
